Укрепление рубля и повышение ОПЕК прогноза роста спроса на нефть. Обзор финансового рынка от 13 ноября

Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки

Валюта

Доллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии 13 ноября. К 19:00 мск курс доллара США составил 91,62 рубля, что на 67 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подешевел на 50 копеек и стоил 98,06 рубля. Курс китайского юаня понизился на 7 копеек и закрылся на уровне 12,55 рубля.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 20:30 мск находился в районе 105,6 пункта.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,2% и закрылся на уровне 3248 пунктов. Индекс РТС повысился на 0,9% и завершил торговую сессию на отметке 1117 пунктов.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали слабую неоднозначную динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,3%, индекс S&P 500 прибавил около 0,1%, а NASDAQ-100 снизился на 0,2%.

Настроения на рынке были несколько ослаблены перед началом новой торговой недели, после того как агентство Moody’s понизило прогноз по кредитному рейтингу США со «стабильного» до «негативного», сославшись на резкий рост стоимости обслуживания и продолжающуюся политическую поляризацию. В своем заявлении агентство также предупредило, что бюджетный дефицит США может оставаться очень большим до тех пор, пока законодатели будут находиться в тупике в отношении плана по предотвращению снижения доступности долга после недавнего скачка доходности казначейских обязательств.

Стратеги банка Goldman Sachs заявили, что мировая экономика и инвестиционный ландшафт вновь близки к состоянию, которое наблюдалось перед 2008 годом. Глобальная экономика превзошла даже самые оптимистичные прогнозы на 2023 год, а дезинфляция продолжится по мере того, как заканчивается эра сверхнизкой процентной ставки, пишет Business Insider.

По прогнозам специалистов банка, вероятность рецессии составит 15% в 2024 году, и глобальный рост и инвестиции получат поддержку.

Стратеги Goldman во главе с Яном Хациусом отметили, что уже сегодня мировая экономика вышла из среды низкой инфляции, нулевой процентной ставки и отрицательной реальной доходности. Таким образом, пришел конец политике легких денег, и потому мы наблюдаем высокую волатильность на фондовом рынке, быстрое ужесточение финансовых условий и рост числа «компаний-зомби».

Но вопрос вызывает то, является ли возвращение к уровню ставок, существовавших ранее, равновесием. Это скорее возможно в США, чем в Европе, где вероятно возвращение стресса.

Хациус отметил, что доходность по ставкам, кредитам, акциям и товарам будет даже выше, чем корпоративная прибыль в 2024 году. Также плюсом является то, что инвестиционная среда теперь выглядит более нормальной, чем когда-либо со времен эпохи, что была до 2008 года, и реальная ожидаемая доходность сейчас выглядит намного лучше.

Нефть

Цены на нефть выросли вечером 13 ноября. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 82,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 78,5 доллара за баррель.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки и теперь ждет увеличения ее потребления на 2,5 млн баррелей в сутки — до 102,1 млн баррелей в сутки, говорится в отчете организации. Ранее ОПЕК три месяца подряд ожидала роста спроса на 2,4 млн баррелей в сутки.

Организация также оставила неизменным прогноз на 2024 год, который предусматривает увеличение спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки — до 104,3 млн баррелей в сутки. В следующем году, как ожидают в ОПЕК, устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая будут способствовать росту спроса на нефть.

Добыча нефти в мире странами, не входящими в ОПЕК, может увеличиться в 2023 году на 1,8 млн баррелей в сутки, при этом значительный вклад в рост внесут США, говорится в отчете ОПЕК. Таким образом, прогноз повышен на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой. В абсолютном значении в 2023 году показатель может достичь 67,6 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, увеличили добычу нефти в октябре 2023 года на 91 тысячу баррелей в сутки — до 22,891 млн баррелей в сутки — в основном за счет роста добычи в Анголе и Нигерии.